
Nadaného hudebníka Marka Smeatona si všimne samotný Jindřich VIII. a zařadí ho mezi své dvořany. Mark se zamiluje do dvorní dámy Madge, ale přestože jsou city vzájemné, nemohou svou lásku naplnit, protože ve výběru partnera podléhají rozhodnutí krále.
